Notre méthode
Une approche structurée pour votre planification financière
Découvrez comment nous accompagnons nos clients à travers une méthode éprouvée qui combine analyse approfondie, planification personnalisée et suivi régulier. Notre processus s'adapte à votre rythme et à vos besoins spécifiques pour vous offrir un accompagnement véritablement sur mesure.
Notre équipe
Claire Rousseau
Directrice Conseil
Claire dirige notre équipe de conseillers avec plus de douze ans d'expérience en planification financière personnelle. Elle supervise la qualité des consultations et assure la conformité réglementaire.
Marc Fontaine
Conseiller Principal
Marc accompagne les clients dans l'élaboration de leurs plans financiers avec une approche pédagogique et accessible. Il se spécialise dans l'analyse de situations complexes nécessitant des solutions adaptées.
Émilie Durand
Conseillère Clientèle
Émilie assure le premier contact avec nos clients et coordonne les consultations. Elle veille à ce que chaque personne reçoive un accueil personnalisé et une réponse adaptée à ses besoins.
Notre processus
Quatre étapes claires pour votre planification financière personnelle
Premier contact et consultation
Vous nous contactez pour planifier une consultation gratuite. Lors de ce premier rendez-vous, nous discutons de votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations.
Cette étape est sans engagement et totalement confidentielle.
Analyse approfondie de situation
Nous examinons en détail tous les aspects de votre situation financière pour identifier vos priorités, vos contraintes et les opportunités qui s'offrent à vous.
Vous recevez un compte rendu complet de cette analyse.
Élaboration du plan personnalisé
Ensemble, nous créons un plan adapté à votre réalité qui définit des objectifs réalistes et les étapes concrètes pour les atteindre progressivement.
Le plan évolue selon vos besoins et changements de vie.
Suivi et ajustements réguliers
Nous restons disponibles pour répondre à vos questions, suivre votre progression et adapter le plan en fonction des évolutions de votre situation personnelle.
Des révisions périodiques garantissent la pertinence de votre plan.
Pourquoi yzaraiqentlo
Ce qui nous distingue des autres services